Сайт, МИС и CRM могут участвовать в разных этапах работы. Перед интеграцией нарисуйте простой сценарий: человек оставляет обращение, сотрудник связывается с ним, согласует время, оформляет запись и отмечает итог. Для каждого шага укажите систему и ответственного.

Сайт помогает узнать об услуге и обратиться. МИС используется для медицинских и связанных с ними рабочих процессов в рамках возможностей конкретного продукта. CRM может помогать учитывать обращения и задачи по коммуникации. Определите, где находится актуальное расписание и какая система хранит итоговый статус записи.

Передавайте только сведения, необходимые для выбранного процесса. Медицинская информация требует отдельной проработки доступа и защиты. Состав обмена, правовые основания и условия работы подрядчиков необходимо согласовать до подключения.

Создайте тестовое обращение без реальных медицинских данных. Проследите, появилось ли оно в нужной системе, назначен ли ответственный и вернулся ли статус записи. Проверьте повторную отправку, недоступность сервиса и действия сотрудника при ошибке.

Сначала настройте один канал обращений и один понятный процесс. Назначьте ответственного за ошибки обмена и сверку данных. После этого расширяйте интеграцию. Тема основана на вопросах нашего эфира о цифровизации клиники; здесь приведён общий порядок подготовки, а не описание конкретной внедрённой системы.

Заявки приходится переносить между системами вручную? Напишите, какие сайт, МИС и CRM вы используете и где возникают задержки. Поможем определить первую связку и требования к обмену данными.